财供销社6月1日讯（撰稿 若宇）机构指出，AI黄金时代浪潮汹涌，海量造就巨大的INS13ZD消费市场需求，助推AI伺服器消费市场供给量有增无减，用于伺服器内、外部传输等USB晶片也骤然飙升。
据TrendForce数据，2022年AI伺服器备货约13万部，占亚洲地区伺服器备货约1%，展望未来2023年，Microsoft、Meta、Baidu与ByteDance陆续面世如前所述生成式AI派生的商品服务项目而积极加单，估计23年AI伺服器备货量沈炳垣冀望达15.4%。
晶片巨擘英伟达预计今年2023H2大幅增加生成式AI及超级计算机供给佐证消费市场需求，USB晶片价量齐跌态势确认。亚洲地区SerDes晶片行业龙头CREDO则表示，子公司商品相关联高速路USB消费市场规模预计今年将从2022年的20万美元增长至2025年的50万美元。网络系统晶片巨擘迈威尔科技则表示，子公司AI相关收入将从2023财政年度的2万美元最少增加一倍，并在2025财政年度再度翻倍。
值得一提，英伟达于早间时间5月24日盘中公布2023Q1业绩超预期，盘中子公司股价曾一度暴跌近30%，美国股市USB晶片子公司骤然强势反弹。A股方面，专门从事高速路混和讯号晶片的研制和销售的龙迅股份5月8日迄今为止子公司股价总计最强势反弹幅达54.49%。
大千证券郑震湘等人5月28日研究报告中看淡AI黄金时代传输必不可少，USB晶片内部空间宽广。USB晶片系IC结构设计王冠之七彩，高寡头垄断新格局，国内USB晶片结构设计子公司不断实现冲破，可望在AI黄金时代享用较好的市场竞争新格局及更加宽广的消费市场内部空间。
民生证券分析师方竞等人5月10日研究报告称，伺服器的各种外接设备连接、驱动等消费市场需求的提升，拓展多种USB晶片消费市场内部空间，如USB（用于连接鼠标等）、SAS（用于连接存储设备）、SATA（用于连接驱动）等。
中金子公司曹佳桐等人5月16日研究报告则表示，USB晶片多为通用型晶片，广泛应用于下游通信、汽车、消费电子等领域。目前亚洲地区USB晶片供给商以海外行业龙头德州仪器、恩智浦等子公司为主，市场竞争新格局集中；同时由于USB晶片占海外行业龙头子公司收入较小，多数子公司以差异化在细分领域专业色彩显著。看淡下游多场景应用的持续变革创新共筑传输USB晶片消费市场高成长内部空间。
据财供销社不完全统计，涉及USB晶片的A股上市子公司包括澜起科技、帝奥微、龙迅股份、芯原股份、裕太微等，具体情况如下：
不可忽视的是，有业内人士分析，供给链显示，IC无晶圆厂厂商预计今年2023年下半年高速路USB晶片消费市场消费市场需求回暖，但短期仍面临库存短缺压力。
此外，尽管AI伺服器消费市场增速迅猛，但整体备货量占比依然较小。TrendForce预计今年AI伺服器在2023年占整体伺服器备货量近9%，预计今年到2026年占比将提升至15%。TrendForce称，“其对振兴低迷伺服器消费市场的影响仍然相当有限。”
