简介：历次危机都会催生新的行业风口，在本次疫情爆发后，企业对于非接触式的远程办公的需求剧增。目前来看，远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，对比国外发达地区市场，未来仍有巨大的发展空间。本文通过对移动办公用户的行为分析，帮助企业了解具体的用户的使用诉求和行业的发展现状及未来的发展趋势。
| 远程办公行业成长潜力巨大，疫情加速市场培育
1.1 远程办公市场前景广阔，国内上处在起步阶段
历次危机都会催生新的行业风口，在本次疫情爆发后，企业对于远程办公的需求剧增。目前来看，远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，对比国外发达地区市场，未来仍有巨大的发展空间。2019年，我国智能移动办公的市场规模在271亿元左右，2020年市场规模有望扩大到318亿元，环比增长17.3%。从全球来看，远程办公在欧美国家普及率较高，数据显示，美国超过八成企业引入了远程办公制度，已有3000万人在家中远程办公，占美国工作人口的16%-19%。全世界已有24％的公司尤其是科技公司采用远程办公方式；到2020年，大约50%的科技公司将会有约29％的员工实现远程办公。中国的远程办公市场发展潜力巨大。
2020年2月移动办公各行业用户规模
各国移动办公发展现状
国内远程办公行业紧跟国外步伐，但普及率仍然较低。2015年1月，阿里巴巴率先上线了钉钉，致力于打造领先的智能移动办公平台。在2016年6月，腾讯也推出了为企业服务的腾讯企业微信，开始了对企业协同市场的发展。2019年12月25日，腾讯宣布推出腾讯会议，集合了云视频会议产品。2019年12月26日，华为发布智能工作平台WeLink。华为云WeLink提供基础服务和增值服务两种类型，具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势。2020年2月2日字节跳动宣布开启飞书线上办公模式，帮助国内企业解决在疫情期间的远程办公问题。
国内远程办公发展历程
1.2 用户需求短期激增叠加技术有利支撑，线上办公呈现爆发式增长
2月，移动办公领域用户规模达到2.5亿人，环比大幅度增长24.8%。从用户需求端看，疫情爆发短期催化远程办公需求上升；另一方面，当下跨地区以及全球分工趋势不断增强，跨地区工作协调需求也在不断提升。从产业层面看，互联网与科技巨头纷纷布局，云计算、大数据、AI等新技术发展为远程办公提供技术支撑，日益丰富的网络资源提供行业发展的底层基础，线上办公行业正进入快速发展快车道。
2019年4月-2020年2月中国移动办公用户规模
从用户使用时长来看，2月第1周用户复工时，移动办公用户使用时长呈现爆发式增长，随后逐渐趋于稳定。
2019年4月-2020年2月中国移动办公用户使用时长
从分时数据来看，2月移动办公用户分时活跃度显著提升，早上8点-9点和下午17点-18点为全天的流量高峰，大量用户在线进行远程打卡上下班。
2020年1-2月移动办公应用用户分时规模
1.3 从细分行业来看，企业级应用&视频会议行业增长最为显著
从移动办公各细分行业来看，企业级应用用户规模达到1.35亿人，环比增长76%，视频会议/监控用户规模达到1054万人，环比增长182.6%，远程、异地、多人协作相关的功能需求迅速增长，用户开始探索和尝试很多线上办公的方案，广泛的用户认知和体验习惯会促进未来市场的发展。
2020年2月移动办公各行业用户规模
1.4 远程办公市场产品功能交叉较多，细分领域竞争激烈且趋同质化
从整体看，远程办公应用产品间界存在各版块产品竞争格局初步形成，功能交叠加强。
协同办公：金山办公旗下WPS Office是文档编辑和云协同产品，但同时也支持演示文稿的云讲解以及视频电话会议。阿里巴巴钉钉、腾讯企业微信、字节跳动飞书，均可以实现文档协同、文字和音视频即时沟通、协同管理办公需求。远程办公大类下各细分领域产品功能界限趋于模糊。
文档管理：WPS、有道云笔记、印象笔记等均支持多人在线编辑、文件云存储等功能；百度云、微云为用户提供便捷的云存储功能。
视频会议：产品主要痛点在于高清稳定的视频传输、大规模多路会议支持、数据共享、会议控制、跨平台支持等，现有视频会议产品对以上功能基本都实现了覆盖，在疫情背景下各家均推出了多达数百人视频会议的支持功能。
远程办公主要应用
从移动办公用户结构来看，24-40岁为移动办公核心用户群体，占比达到67.3%；并且移动办公用户，高消费群体比重达到34.7%。
2020年2月移动办公用户消费能力
从地域分布来看，移动办公用户主要集中在超一线和一线城市，北京、广州、杭州三地的用户规模分列前三。
2020年2月移动办公用户地域分布
从用户使用行为来看，在线办公群体社交行为活跃，短视频、信息流资讯应用渗透率高；在使用深度方面，移动办公用户在，银行综合服务类和手机银行服务类应用的使用深度较高。
2020年移动办公用户各领域使用行为TGI
| 短期疫情推动，长期受益企业数字化进程，企业级应用需求呈现爆发式增长
2.1 钉钉偏重内部管理，企业微信偏重外部沟通
疫情期间，企业协同办公应用爆发式增长，钉钉、企业微信月活用户规模环比分别增长65%、46%。几款软件中，阿里钉钉侧重内部的管理和沟通，解决企业后端需求，对于组织内员工的统一管理，以及企业内部员工之间的沟通有较好的支持。企业微信则侧重外部的沟通及企业形象展示，解决企业前端的需求，例如企业和用户之间可以更好地借助于企业微信平台，进行业务上的沟通和往来合作，在展示企业的对外形象方面更有优势。飞书更侧重于企业组织和个人的办公协作，它深度整合使用率极高的办公工具，并在一个“平台”上，让企业成员实现高效沟通和协作。
2020年2月企业级应用用户规模
疫情期间，钉钉用户呈现快速增长态势，2月底用户规模相对月初实现翻倍式增长。钉钉是阿里巴巴旗下的移动办公平台，定位于中小企业市场。阿里云、淘宝、天猫等阿里系产品为钉钉引流大量客户，凭借着初期的免费电话功能和猛烈的营销攻势，钉钉市场渗透率不断提高。
2020年2月钉钉日活跃用户规模
企业微信定位为办公沟通工具。企业微信自身承担着通讯工具的职能，同时为用户提供公告、打卡、审批等通用型的轻OA应用。针对企业的个性化需求，企业微信采用开放API接口的方式，一方面允许企业用户直接接入自有IT系统，另一方面开放接入第三方服务商，提供丰富多样的移动办公应用供企业使用。疫情期间，企业微信进一步提升功能用户实现快速增长，2月底环比月初增长86.4%。
2020年2月企业微信日活跃用户规模
2.2 凭借多场景覆盖，钉钉用户单日使用时长高于企业微信
从用户粘性来看，钉钉用户的使用粘性高于企业微信，显示出其有更好的业务场景覆盖。
2020年2月移动办公应用用户日均使用时长
2.3 企业微信在超一线城市用户比重高，教育场景拓展使钉钉平均年龄较低
从用户结构来看，企业微信在超一线和一线城市用户比重更高，从年龄来看，由于有学生打卡的因素，钉钉的用户平均年龄更为低龄化。
2020年2月移动办公应用用户地域分布
2020年2月移动办公应用用户年龄分布
从城市分布来看，企业微信用户在广东和江苏渗透率较高，而钉钉用户在浙江和山东的用户渗透率高。
2020年移动办公应用地域分布
2.4 企业级应用留存度好，迁移成本高
企业应用迁移成本高，用户忠诚度表现较好，从历史数据来看，次月平均留存率接近50%。
2019年4月-2020年1月钉钉用户次月留存率
| 多场景催化，云视频会议应用迎发展良机
3.1 办公、教育、医疗支撑远程视频用户规模快速增长
随着中国新型冠状病毒疫情爆发，1月26日，国务院总理李克强主持召开中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议，要求采取适当延长春节假期、调整学校开学时间、支持网上办公等措施，减少人员流动。远程视频帮助各卫健部门、党政机关、企事业单位通过手机、电脑等设备便捷召开多方会议，建立快速反应机制。不仅如此，受到疫情影响，全国各地线下培训机构相继停课，远程视频在疫情期间为教育机构免费提供云课堂线上服务，以满足开展远程教学、远程教研、局校视频会议、教育培训等应用需求。远程视频还让专家与患者实现了“面对面”的安全快速沟通，节约了路途时间，也提高了沟通效率，帮助遏制了肺炎疫情的传播。
2019年视频会议细分市场份额
3.2 此次疫情，云视频会议获得广泛认可
视频会议市场，传统厂商以硬件为主，主要服务于大型政企客户。而随着Zoom在国外崛起，市场也看到云视频会议领域广阔机会。受到疫情催化，在云视频会议领域，腾讯视频、好视通、小鱼易联等逐步兴起，腾讯会议用户规模超2000万。同时，传统厂商也在进入云视频会议市场。
视频会议发展历程
3.3 视频会议行业呈现一超多强，腾讯视频强势领跑
从市场格局来看，整个移动视频会议应用呈现出一超多强态势。腾讯会议40天更新迭代了14个版本，月活用户规模超2000万，排名整个行业第一，并大幅度领先其他竞争对手。从用户增长来看，Zoom视频用户规模环比增长650%，增速排名行业前列。
2020年2月视频会议行业用户规模
3.4 提供免费服务、开放API接口，腾讯会议用户增长强势
腾讯会议为企业提供一站式云会议解决方案，满足企业远程沟通的线上会议需求，支持手机/平板/PC多设备端，共享高清桌面，在线文档能力，高清流畅、便捷易用、安全可靠，让您随时随地高效开会，全方位满足不同场景下的会议需求。疫情期间腾讯会议不仅免费提供服务，还向合作伙伴开放API接口，合作伙伴只需通过腾讯官网申请、等待审核、对照文档接入三步即可接入腾讯会议API，不仅帮助能够优化开发成本，还可以灵活嵌入原有的办公协作平台，打造一体化的办公体验。
开放API，也是腾讯会议共建互联互通视频会议生态的关键一步。传统视频会议是一个硬件为主导的市场，不同的厂商之间长久以来形成了一个个孤岛，互通互联非常困难，腾讯会议去年底发布时就明确不做硬件。作为一款纯自研的SaaS产品，腾讯会议开发之初也十分注重API的设计，希望与独立软件开发者携手完善场景。如今，腾讯会议开放API，则意味着腾讯会议将联合更多的软硬件合作伙伴，构建互联互通的办公协同场景，帮助企业实现降本增效。
2020年3月腾讯会议单日用户规模
3.5 发达地区的年轻用户仍是视频会议的核心用户群体
从用户结构来看，腾讯视频24-30岁用户比重达到42.3%，超一线及一线城市比重达到54.4%，显示出视频会议核心用户仍集中在发达地区的年轻用户群体。
2020年腾讯会议用户年龄分布&城市分布
3.6 Zoom用户激增，高清、稳定、协同成云视频发展标准
来自硅谷的视频会议公司Zoom因性能“流畅、稳定、丰富的协同功能、多样的订阅及部署方式”在疫情期间揽获不小的增量，Zoom用户增长显著，2月底Zoom用户日活达到3.4万人，环比月初增长超过2倍。
2020年2月Zoom视频单日用户规模
从用户使用时长来看，2月底Zoom用户单日使用时长达到0.94小时，环比月初增长56%。Zoom核心产品为视频通讯云平台，实现同时大规模接入、高可靠、低延时的视频会议。Zoom产品便捷，具备高音视频质量，兼容性好，同时安全性高，可以基于电脑、平板、手机、电话和视频会议室多终端无缝接入。
2020年2月Zoom视频会议人均单日使用时长
3.6 疫情期间，视频会议应用用户留存率显著提升
在用户留存方面，作为一款工具类应用，长期以来用户次月留存率均低于20%，而1月用户Zoom用户留存率达到47.7%，显示出用户使用需求提升明显。
2019年4月-2020年1月ZOOM用户次月留存率
| 用户基础广泛，文档管理应用潜在渗透空间巨大，其中，基础办公软件刚需属性最强
4.1 基础办公应用市场广阔，WPS领跑移动端
2017年中国基础办公软件市场规模为77.8亿元，预计到2020年，行业市场规模将达到100.8亿元。整体市场和用户持续增长，但是当前云文档渗透率相对较低，尤其基于在线协作办公，更符合精细化分工下的多人协作，未来应用占比必将持续提升。从细分领域看，Office办公应用中，金山WPS office在移动端领跑，WPS云协作得到用户广泛认可。WPS云协作彻底颠覆了过去“本地编辑→发送→他人接收后修改→发送→本地编辑”这种低效的协作模式。通过WPS云协作，众多员工可以在同一个云平台上工作，同时协作编辑同一个文档，实时显示文档的历史修改记录。
其次，WPS云协作简化了办公流程，让办公更加专注。WPS云协作的消息聚合功能，让用户不必再引入邮件、网盘或IM等工具来传输文件和实时沟通。企业所有成员在同一个平台上就能轻松进行实时沟通和文档的分享协作，从而实现文档创建、编辑、协作、共享与讨论交流的一站式操作，让办公效率连跳多级。
疫情期间，为缓解返工压力，WPS稻壳儿就邀请平台设计师共同创作了企事业单位的宣传部门、人力资源管理部门等急需的疫情防控相关的文档模板，免费供用户使用。这一举动得到了众多设计师的积极响应。截至2月23日，WPS稻壳儿疫情相关免费内容资源超过1655份，仅一个月累计下载用户量超过200万。金山WPS office用户2月底日活跃用户环比月初增长32%。目前，公司付费用户月活用户达到569.90万，公司付费用户月活用户持续保持快速增长。
2020年2月金山WPS office用户规模
4.2 WPS基础功能扎实，扩展功能丰富，用户使用时长稳步增长
从用户使用时长来看，WPS凭借扎实的基础的文字处理功能，叠加更多的自主开发及第三方小工具带来便捷的使用体验，大幅提高用户的使用效率，用户日均使用时长达到1.26小时。目前产品内部可以使用的小工具包括文档处理类、PDF工具类、第三方服务类、图片扫描类、演示播放类、办公服务类。这些小工具可用于远程办公、远程上课、论文查重排版、图片扫描格式转换、图表制作简历制作等方面。
2019年6月-2020年2月金山WPS office用户日均使用时长
4.3 凭借免费策略，WPS吸引大量学生群体使用
从用户结构来看，和微软Office相比，WPS的用户分布更为广泛，二线以下的用户群体比重高。并且凭借免费策略，WPS用户在24岁以下的年轻用户中的使用占比也较高。
2020年2月移动office办公应用用户地域分布
2020年2月移动office办公应用用户年龄分布
4.4 完善产品功能，提升团队效率，有道云笔记用户环比增长显著
有道云笔记是网易推出的个人与团队的线上资料库。有道云笔记采用了增量式同步技术，即每次只同步修改的内容而不是整个笔记，支持多平台云端同步。作为一款笔记类应用，有道云笔记专注办公提效，用户可以随时随地对线上资料进行编辑、分享以及协同。疫情期间，有道云笔记推出重大功能更新，为满足远程办公用户的需求推出视频会议功能，旨在提升团队远程协作沟通效率。该视频会议功能以操作简单可快速进入会议、不限人数为核心优势，同步支持多方高清投屏，大大增加团队在远程办公当中的沟通效率。从日活用户规模变化来看，2月底有道云笔记日活用户达到31.3万人，环比月初增长60.1%。
2020年2月有道云笔记用户规模
从用户结构来看，与印象笔记相比，有道云笔记的用户群体分布较广，在二线以下城市也有较高的渗透率。从用户年龄来看，有道云笔记30岁以下的年轻用户比重更高。
2020年2月文档管理应用用户地域分布
2020年2月文档管理应用用户年龄分布
4.5 网盘云存储助力抗击疫情，未来发展不断向好
移动互联时代下，移动终端无时无刻不在生产海量数据和消费各种数字内容。本地化存储已无法满足用户需求，云存储的重要性日益凸显。依托百度在云服务领域的深厚积累，百度网盘为用户提供更安全、高速、便捷的存储及分享服务。随着网盘市场归于稳定，百度网盘成为了用户心中的第一选择。疫情期间，百度网盘也为抗击疫情和助力远程办公做出贡献，百度网盘向所有湖北用户均可通过手机APP免费领取为期一个月的“超级会员”；另外，2月6日起，所有百度企业网盘用户现有的套餐权益自动延长一年。百度网盘2月环比增长也达到5%。
2020年2月移动云盘用用户规模
从用户结构来看，个人网盘用户群体包括学生和职场新鲜人（24岁以下用户占比达到28.1%），该群体是目前移动互联网上的主流群体之一，具有巨大的增长潜力。
2020年2月移动云盘应用用户地域分布
4.6 凭借区域免费、教育场景渗透，网易邮箱用户实现小幅增长
2月复工后，移动邮箱领域用户也出现小幅增长。疫情期间，网易邮箱助力金智教育打造一体化智慧校园平台，借助网易单点登录接口，教师和学生用户只需要在首次登录门户时绑定自己的邮箱账号，即可在后续使用中直接一键登录邮箱，受到广大用户的好评，2月网易邮箱用户增长迅猛，环比增长12.3%。
2020年2月移动邮箱各应用用户规模
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