01 大盘
昨晚英国股市三大大盘盘中走低,积体电路、炙手可热中概股跌幅居前,勘探板块普涨。截止收盘,道指涨 0.02%,道指涨 2%,标准普尔涨 1.05%。英国十年债券利率跌 2.821%,巨轮智能3.411%,相较两年期债券利率差-69个百分点。忧虑成分股VIX跌 7.89%,Brent铁矿石收跌 2.88%,现货市场黄金从22年11月至今稳步走低,昨日收跌 1.14%,报1950.21英镑/USDJPY。英镑成分股低位稳步回升,收报101.14。
内部人士称,OPEC+联合高级别监督管理委员会(JMMC)没有就产量政策提出建议,到时候会议将在4月举行。英国1月ADP就业人口增加10.6万人,弱于市场预期,为2021年1月以来最轻降幅。
欧洲央行FOMC新闻稿及主席戴维斯见面会上,提议升息25BP至4.50%-4.75%区段,“稳步升息”措词维持维持不变,但将考虑金融状况;将探讨中止升息后会Longpr数次升息,今年不适宜降准;可于一段时间内采取硬性态度。去年中国经济快速增长明显下滑;中国经济快速增长将继续维持保守;通胀率可以回升到2%,而不能出现真正严重的中国经济危机。通胀率早已软化,但仍处低位;反通胀率进程早已开始;若劳力市场未能达至更好的平衡,通胀率不能回到2%。未就终端产品基准利率做出下定决心,3月的displayed可能高于或低于12月;根据需要下定决心是否调整升息振幅至12月以前的力度。截止截稿,3月升息25BP的机率为80%,终端产品基准利率在6月达至4.89%,到年底降准振幅为50BP。
欧洲央行喉舌”Nick Timiraos归纳戴维斯发言:一、“他们正在探讨再进行数次”升息。二、“他们将谨慎地宣布胜利,并发出他们认为赛事早已获得胜利的信号。”三、“现在提确定性是不最合适的。”
据CME“欧洲央行观察”:欧洲央行3月升息25个百分点至4.75%-5.00%区段的机率为85.6%,维持基准利率维持不变的机率为14.4%;到5月维持基准利率维持不变的机率为8.6%,总计升息25个百分点的机率为56.9%,总计升息50个百分点的机率为34.5%。
02 行业&个股
行业板块方面,除能源收跌1.97%、金融平收0%外,标准普尔其他9大板块悉数收跌:公用事业、医疗、原料、工业成分股、房地产、日常消费收跌0.8%以内,通讯、高科技和积体电路分别收跌1.18%、2.35%和5.21%。
概念板块方面,航空ETF涨0.99%,旅行服务板块涨2.12%,高端酒店万豪涨0.68%,爱彼迎涨2.59%,挪威邮轮涨5.92%。太阳能板块涨2.19%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.74%,巴菲特概念股NU涨2.58%。网络安全板块涨1.6%,SQ收跌2.67%。
中概股多数收跌,KWEB涨3.9%。台积电涨 2.17%,阿里涨 2.38%,拼多多涨 5.1%。京东涨 1.58%。据行业数据显示,2022年欧盟电动汽车销量创纪录以来新高。理想涨 5.78%,1月交付量为15,141辆,同比快速增长23.4%;公司表示新旗舰SUV理想L7将于2月8日正式发布。蔚来涨 0.25%,1月交付量为8,506辆,同比减少11.87%;蔚来总计交付量达至298,062辆;智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。小鹏涨 4.61%,1月交付量为5,218辆,同比减少59.6%;1月交付量包括2,249辆旗舰型G9 SUV,公司表示很快将公布新版P7智能轿车。华住涨 1.05%,亚朵跌 4.83%。B站涨 5%。富途涨 10.28%,新东方涨 5.91%,瑞幸咖啡涨 8.94%。名创优品涨 0.2%。陆金所涨7.87%,公司申请以介绍方式于港交所双重主要上市。
大型科技股多数收跌。苹果涨 0.79%,三星电子发布最新款Galaxy S23安卓智能手机,以期与苹果公司iPhone竞争。微软涨 1.99%,将在未来几周内在必应中加入ChatGPT工具。谷歌涨 1.56%,亚马逊涨 1.96%,特斯拉涨 4.73%,计划在2月和3月将上海工厂的平均每周产能提升至近2万辆汽车;印尼总统表示,有信心特斯拉将在印尼投资,希望特斯拉在印尼生产电动汽车,同时对电池投资持开放态度;印尼为特斯拉提供了激励措施,包括镍开采许可证。Meta涨 2.79%,Q4总收入并未如市场所料加速下降,元宇宙业务未如市场预期剧减近26%,但亏损扩大近30%;2022年12月APP“家族”平均日活用户人数为29.6亿,同比快速增长5%;截止2022年12月31日,平均月活用户人数为37.4亿,同比快速增长4%;宣布增加400亿英镑的股票增发授权,盘后暴跌逾19%。
AMD暴跌12.63%,22Q4营收同比增16%,2022全年收入快速增长44%创历史新高;预计23Q1营收同比降约10%,为2019年来首次季度下滑,但指引区段高端高于市场市场预期。Peloton暴跌26.53%,FY23Q2营收同比减少30%,净亏损同比收窄收窄24%但差于市场市场预期,预计近期对线上健身Connected Fitness的硬件需求可能仍会受到挑战。
赛默飞世尔涨2.99%,22Q4营收同比快速增长7%,净利润不及市场市场预期,预计2023年营收达453亿英镑,好于市场市场预期的437.5亿英镑。英特尔涨2.87%,削减了包括CEO在内的管理人员和高层领导的薪酬,英特尔CEO Gelsinger将基本工资下调25%,英特尔领导团队将底薪下调15%。波士顿科学涨2.79%,22Q4营收同比快速增长3.7%,净利润同比快速增长57.5%但不及市场市场预期,2023年经调EPS指引1.86-1.93英镑,仅指引高端达至市场市场预期。Paypal涨1.74%,公司备忘录显示,确认裁减约2000名全职员工,约占员工总数的7%。T-Mobile US涨1.11%,22Q4营收同比减少2.5%,净利润同比快速增长250%,预计2023年后付费客户净增数达500万至550万,不及市场市场预期。葛兰素史克涨0.65%,22Q4营收同比快速增长4%;净利润同比快速增长99.6%;预计2023年EPS将快速增长12%-15%。
西部数据跌1.43%,FY23Q2营收同比下滑36%,净亏损差于市场市场预期;预计Q3毛基准利率仅为10%,远低于市场预期的20.8%。诺华制药跌2.64%,22Q4营收同比下滑4%,净利润同比大跌91%。艺电大跌9.26%,FY23Q3营收18.8亿英镑,预计Q4营收为17.5亿英镑,均低于市场市场预期;表示《星球大战绝地:幸存者》将延期至2024年Q1发布,同时终止开发《Apex Legends Mobile》和《Battlefield Mobile》两款游戏。Snap大跌10.29%,22Q4营收13亿英镑同比持平,为其有史以来首个营收没有快速增长的季度;公司表示不能提供下季或今年的业绩指引,但“内部预测”为2023年Q1营收将下降2%至10%。
03 每日焦点
1.欧洲央行如期升息25个百分点,但没有中止升息的暗示
据外媒报道,欧洲央行如期将基准利率上调25个百分点,并重申预计将需要“稳步升息”,但几乎没有对中止收紧政策的时机进行暗示。欧洲央行对新闻稿作了小幅调整,承认近期通胀率有所缓解。他们还用“程度”取代了升息的“速度”,表明他们将继续以25个百分点的振幅升息。欧洲央行主席戴维斯将接受记者的提问,问题包括他对最近价格压力缓解的满意程度,以及他预计基准利率在未来数次会议上达至市场预期峰值后将维持多久。戴维斯曾表示,工资的走势是欧洲央行对通胀率根深蒂固程度的看法的关键,目前在这方面有一些下滑的迹象,包括最新的就业成本成分股也体现了工资增速下滑的迹象。
2.OpenAI推出可识别文章是否为AI代笔的工具
2月1日消息,英国人工智能公司OpenAI过去曾经推出大受欢迎的聊天或撰稿机器人产品ChatGPT。今日,该公司宣布,早已推出一款新工具,能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。此前有调查显示,ChatGPT已被英国大学生广泛用于作业代写。
3.海外投资者在做空风暴中撤离印度股市,两天净流出14.5亿英镑
2月1日消息,由于做空机构兴登堡研究公司对阿达尼集团的严厉报告扰乱了市场情绪,外国投资者在上周五和本周一两个交易日内净抛售了价值14.5亿英镑的印度股票,创下自去年6月以来最大的两日净流出纪录。阿达尼相关股票的暴跌在这两个交易日达至了顶峰。
4.业内人士:面板行业Q2可见回补库存需求 下半年有望迎接旺季
2月1日消息,业内人士表示,新技术和产品升级推动的大尺寸化和高端化推动,面板市场将逐渐走出周期底部。先前面板双虎友达、群创也已陆续释出较为正面的展望一因价格已达低点、库存状况也转趋健康,2022年底早已有一些急单,市场预期产业第一季淡季过后,第二季可看到回补库存需求,下半年可望迎接旺季。(台湾电子时报)
5.强势反弹近28%,“木头姐”旗下基金开年大反弹
2月2日消息,近日,有“女版巴菲特”之称的英国著名基金经理“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)带着她旗下的方舟(ARK)系列基金又杀回来了!作为科技创新股的头号拥护者之一,“木头姐”管理的旗舰方舟创新ETF1月的回报率达至了惊人的27.8%,成功创该基金自成立以来的月回报率历史新高,也跑赢了以科技股为主的纳斯达克综合成分股1月上涨的10.7%。而事实上,包括这只曾在2020年创造153%回报率而被投资者称为“全球最强ETF”的基金在内,“木头姐”目前管理的共8只在美上市ETF(包括6只主动管理型ETF)今年以来均录得上涨。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 英国央行行长贝利召开新闻见面会
(2)21:15 欧洲央行公布基准利率决议
(3)21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数
(4) 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻见面会
(5)23:00 英国12月工厂订单月率
(6)次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表发言