南方财经全媒体记者江月 上海报道5月21日早间，我省北欧国家网络重要信息服务部内设的“重要信息安全可靠审核服务部”宣布，英国DRAM小厂矽统（Micron）在华产品销售商品未透过我省的重要信息安全可靠审核，明确要求关键性重要信息基础建设的管理者暂停订货。
在云、伺服器、电信公司运营等应用领域的基础建设上，DRAM是关键性部件，也是我省供应商积极研制纳米技术的晶片应用领域。在英国不断升级针对我省的晶片压制之际，此次重要信息安全可靠审核结果将引发关键性的行业产业布局变迁。
5月22日，秀峰龙、佰维储存、澜起科技等DRAM供应商在股票消费市场上冲高回落，其中佰维储存一度涨超5%。
矽统消费市场占有率料将增大
全球储存消费市场原本被美、韩、日等寡头政治垄断格局限制，目前也谋求转变。近几年，矽统的中国消费市场占有率增大、销售业务变宽，反映其反面对我省亚洲地区竞争力兴起。
根据外宣我省官方披露，此次审核发现矽统商品存在较严重重要信息安全可靠难题安全隐患，对我省关键性重要信息基础建设物流配送造成重大安全可靠风险，影响我省北欧国家安全可靠。为此，网络安全可靠审核服务部司法机关作出未予透过重要信息安全可靠审核的结论。重要信息安全可靠审核服务部表示，按照《重要信息安全可靠法》等法规，国内关键性重要信息基础建设的管理者应暂停订货矽统子公司商品。
重要信息安全可靠审核服务部强调：“此次对矽统子公司产品进行重要信息安全可靠审核，目的是严防商品重要信息安全可靠难题危害性北欧国家关键性重要信息基础建设安全可靠，是维护北欧国家安全可靠的紧急措施。我省始终如一推进高质量开放，只要严格遵守我省法规明确要求，欢迎各国企业、各类平台商品服务进入我省消费市场。”
值得留心的是，矽统子公司近几年削减了在华研制部份、减少了客户服务，还切合英国政府的晶片法令，将最新的锻造产能投资留在了英国亚洲地区。
好景不长2022年1月已经开始，矽统悄悄改变在我省的销售业务产业布局。首先，该子公司退出了DRAM谢朗特，该部门总人数超过100人，这导致矽统在华仅保留PCB试验部份和产品销售人员。
矽统于1978年成立于英国阿拉巴马州，尽管好景不长2006年已经开始在成都开办厂房，但多年以来该子公司在华仅仅主要开展PCB、试验以及DRAM组件锻造。虽然成都厂房的2022年外贸总价值达到196.5亿美元，但它并不是一座晶圆锻造厂，也不具备晶片设计研制的能力。
多年以来，矽统将晶圆锻造产能主要产业布局在英国、日本、新加坡和我省台湾。不过好景不长英国政府号召重建亚洲地区晶片产能以来，矽统成为“急先锋”。2021年，矽统宣布将在10年内投资1500亿美元增加英国亚洲地区产能，预计主要产业布局在纽约州和阿拉巴马州。
值得留心的是，矽统于5月11日新设“我省区总经理”职位，反映该子公司进行了新的地区策略安排。该职位由吴明霞出任，她也是一名具有超过30年行业经验的“老兵”，好景不长2018年11月入职矽统以来，她一直担任“DRAMPCB与试验运营企业副总裁”，此次“升职”后也仍兼任前职。
行业份额重新配置
此次审核结果，将引发矽统我省客户调整供应商名单。尽管来自韩国、日本的储存子公司具有历史优势，不过我省供应商也有意在技术前沿和主流消费市场上分取一杯羹。
按照审核结果，我省关键性重要信息基础建设的管理者将暂停订货矽统相关商品，这意味着在云、伺服器、电信公司运营应用领域，矽统或将失去重要客户。
例，两子公司原订货矽统的储存晶圆或晶片，再整合相应的储存控制权，以设计和锻造自有品牌的储存模组商品。
2019年至2021年，矽统科技一直是秀峰龙的第一大储存晶圆供应商，在这三年间，秀峰龙向矽统订货的储存晶圆金额分别为20.2亿元、25.9亿元、31亿元，在总订货额当中的占比分别达到了35.83%、37.41%、33.52%，三年累计订货金额超过77亿元。
2019年至2021年，佰维储存向矽统科技订货的储存晶圆及晶片金额分别为2.76亿元、5.19亿元、8.33亿元，在总订货额当中的占比分别达到了24.23%、33.57%、27.63%，三年内累计订货金额超过16亿元。
尽管上述两大升级换代DRAM设计子公司大量订货矽统商品，是否意味着将影响对国内客户的供应？有行业人士分析称，未必有重大影响。
一名熟悉储存器消费市场的行业人士向南方财经全媒体记者分析称，秀峰龙对矽统的订货，主要为NAND闪存颗粒，应用于Lexar品牌，而该品牌是秀峰龙于2017年8月向矽统收购的。Lexar在其后主要被归纳在秀峰龙的“移动储存”板块，在2021年和2022年对秀峰龙的收入占比分别为22.7%和24.5%。不过，由于Lexar主攻国际消费市场、大量出口海外，并非此次需要按照重要信息安全可靠审核结果暂停订货矽统的目标主体。
那么，矽统的对华产品销售部份，究竟会主要对哪些应用领域产生影响？业内人士分析认为，云和伺服器消费市场增量巨大，将是升级换代储存厂商主要争取的新增消费市场。
“图形显存主要用于储存显示晶片处理过或即将处理的渲染数据，在人工智能、虚拟现实、4K和8K游戏等应用领域应用广泛；网络传输方面，5G、智能汽车的即时重要信息传输上也需要接口升级的新款储存晶片。”一名DRAM行业分析师对南方财经全媒体记者表示。
有行业统计反映，我省消费市场对伺服器的订货额将在2023年达到146亿美元，在未来五年内的年复合增长率还将达到8.08%。而储存器在伺服器中的成本大约占比为10%至30%，这意味着伺服器用DRAM的订货需求在2023年可能达到14.6亿美元至43.8亿美元。
根据矽统2022年年报，该子公司当年在我省大陆的产品销售额达到33亿美元，这意味着在伺服器消费市场领域中，包括我省升级换代DRAM商在内的竞争者或将争取其中数十亿美元的伺服器消费市场。
不过，升级换代供应商是否能立刻拿下机会消费市场的全部份额？这还要视乎其对纳米技术的把握。“DRAM不是仅在数据量上升级，为了切合AI、智能汽车这样的消费市场需求，读取速度、延迟时长等性能更为关键性，技术才是占据消费市场的最关键性因素。”上述分析师称。
眼下正值DRAM的周期下行阶段，国际主流DRAM供应商在内的消费市场玩家均面临利润压缩、库存堆积的困局。升级换代储存供应商是否能在此关键性时刻继续提升技术投入，将是其抢占未来消费市场高地的关键性。
