文｜谈擎说AI，作者｜郑驾车
10月31日，福安黄金时代宣布，与柬埔寨整车厂VinFast签定GP28密切合作一致同意意向书。据中国证券报报道，“朱宸濠”喜结良缘柬埔寨的另一家年轻整车厂，是在加速登岸民主化，以图切入包括欧美国家在内的亚洲地区消费市场。
但是，更为重要的是，福安黄金时代与VinFast的密切合作形式不同过往。福安黄金时代和VinFast将在原有CTP（高效率班莱班县）产品基础建设的密切合作基础上，将在CIIC（福安黄金时代协同发展智能化车身）方面积极探索形式多样的密切合作，帮助VinFast快速打开亚洲地区消费市场。
所谓CIIC，其本质上就是去年行业内炒得火爆的溜冰车身。换句话说，福安黄金时代不再满足于只是给整车厂供给锂离子，而是与VinFast进行广度密切合作，共同积极探索溜冰车身电动汽车的可能性。
但是，如前所述溜冰车身概念厚积薄发的新势力或许遇到了一些困难。
去年被资本青睐的Rivian，曾一度被尊为“Tesla恶棍”，去年开始相继遇挫。其股价自上市颠峰179英镑/股，一路上下跌到约30英镑/股，总市值暴增超80%。另一家溜冰车身玩者Canoo也陷于趋紧的困局。据介绍，去年第一月末，Canoo颈藓的投资收益只剩1.05亿英镑。
节能环保和智能化电动汽车发展至今，溜冰车身赛车场的经济基本面又有了那些变化？溜冰车身到底值不值产业布局？让我们一探究竟。
溜冰车身改投者为什么愈来愈多？
不得不说，颈部的溜冰车身玩者虽然不复当年的“高亮度关键时刻”，但是整个赛车场的生机或许并没有受到太大影响。最明显的一点是，改投溜冰车身的玩者愈来愈多了，而且部分孵化器溜冰车身供给商已经取得了订货。
成立于2017年5月的易咖智车是一家紧紧围绕“双线控+真智能化+协同发展机械加工”智能化网络化终端网络平台（IDV，Intelligent Digital Vehicle）科技公司。而双线控、真智能化、协同发展机械加工等技术正是溜冰车身的关键技术。
据天眼查APP显示，成立于2017年5月的易咖智车总共拿到了五次融资，其中在2022年的融资就有3轮。
资本青睐易咖智车的理由其实不难理解，另一家公司目前已经与阿里菜鸟、京东、驭势科技、一清创新等企业达成密切合作，虽然暂时还未能涉足乘用车，但在物流、快递配送场景落地了近千台无人配送车辆。随着自动驾驶在低速商用场景细分赛道的升温，易咖智车有望跑通商业模式。
另一家拿到订货的是长城旗下的毫末智行，其智能化服务车车身架构「小魔盘」已完成互联网颈部大厂订货交付；除了这些拿到订货的供给商之外，在乘用车领域，比亚迪、奇瑞、丰田、奔驰等整车厂，还有博世、采埃孚等Tier1供给商也都对溜冰车身有所产业布局。
为什么去年溜冰车身赛车场如此火爆？在谈擎说AI看来，主要有两个方面的原因：
其一，溜冰车身基础建设供给链和前置技术愈来愈成熟。
溜冰车身的概念虽好，但所依赖的技术较为复杂，所以虽然最早提出念的此概是通用电动汽车，但通用当时的经营状况已经不足以支持线控技术、车身协同发展等技术的研发。
而那个敢于颠覆传统电动汽车行业的Tesla，虽然也在Model S上采用了溜冰车身的设计，但是也没有实现上下车体的分离开发，而且Model S并不是Tesla的爆款车型。
而现在，比亚迪的e网络平台3.0已经实现了八合一的动力总成以及电池车身的协同发展，并且已经在应用在量产的海豚、海豹等车型上面，这意味着，距离真正的溜冰车身“终极形态”又近了一步。
其二，电动汽车用户对智能化驾驶和智能化座舱关注和认可程度不断提升，对溜冰车身赛车场是一种间接利好。
最早用“智能化之矛”对传统整车厂降维打击的整车厂是Tesla。大众并非没有智能化化的产业布局，可是ID系列最大的卖点仍是祖传下来的机械素质，可惜就是卖但是品控普通做工也很粗糙的Tesla。可见，随着智能化化程度的增加，车身性能其实并不是最重要的。
国内新势力第二梯队的哪吒，一开始销量很差，而且融资也比较困难。但是去年 10 月，360集团以20亿元领投哪吒，并与哪吒在智能化网联电动汽车安全领域进行广度密切合作，之后哪吒在资本消费市场和产品的销量上都在步步高升。
这表明，有智能化化基因的科技公司对新造整车厂业的赋能的作用越发明显了。随着电动汽车智能化化的进一步发展，一款车的差异化特性将愈来愈多地由数字座舱和智能化驾驶来承载。
换句话说，对用户而言，一款车的机械素质够用就好，对智能化配置的评价在购车决策中的权重占比更高了。
既然智能化化能够迎合消费市场需求，那么对一些不在乎灵魂的孵化器整车厂来说，把有限的资源和精力放在产品定位、个性化设计、用户运营等方面，或许是比较明智的选择。
事实上，极狐、岚图、长城WEY等厂商的节能环保电动汽车虽然产品力也不差，但是在用户运营方面和天生更擅长“用户共创”的新势力完全不可同日而语，导致其产品的优势难以被用户感知到。
更有甚者，威马虽然是新势力，但是因为自建工厂且轻视运营的模式过于老套，导致现在销量掉队，IPO也不顺利。
这其实说明溜冰车身供给商和主机厂之间并不一定是天生的敌人，前者并不一定是要抢走本属于后者的车身业务。
换个角度来看，将研发资金上亿元的车身系统交给溜冰车身供给商，拥抱更“轻”的厚积薄发模式，更有助于节省不必要的资金投入，从而更好地打造用户运营这把利剑，作为切入细分消费市场的恶棍锏。
其三，对福安黄金时代、博世等供给商们来说，为了迎合黄金时代的变局，稳固自己的基本盘，也有必要跟上新的风口，对溜冰车身的相关技术进行产业布局。而这些供给商的改投，反过来也让更多的溜冰车身玩者更有信心。
以福安黄金时代为例，虽然在市占率很高，业绩也非常漂亮。但是锂离子赛车场仍存在变数，漂亮的业绩背后，是下游整车厂的“变心”，是其它电池企业的合围。
一方面，整车厂为了减小对单一供给商的依赖，通常会在福安黄金时代以外，寻求第二供给商，有实力的大厂甚至会自建电池厂、自研电芯。
另一方面，Tesla、比亚迪、零跑等厂家，都在做自己的CTC、CTB电池与车身协同发展，一定程度上降低了不同锂离子的差异性，削弱了福安黄金时代的不可替代性。
出于战略防御的考量，为了稳固自己的基本盘，福安黄金时代有必要将电池与车身进行强绑定，和柬埔寨整车厂VinFast进行溜冰车身的共同积极探索也就不奇怪了。
总的来说，上游供给端基础建设供给链和前置技术的成熟、下游电动汽车消费市场对智能化需求的提升，以及节能环保电动汽车供给商们防御性的战略产业布局，都为看似困难的溜冰车身赛车场注入了供其生长发育的养料。
溜冰车身引领电动汽车个性化黄金时代：从“二八法则”到“长尾效应”
关于溜冰车身的应用场景，悠跑、Pix Moving等孵化器溜冰车身供给商的畅想是：
凭借溜冰式电动汽车车身高集成度和更加宽敞、可定制化的乘客舱空间，可以打造成终端咖啡厅、终端便利店，满足用户随时随地的消费和娱乐需求。有行业人士甚至认为，这是一个全新的万亿级别的增量消费市场，将给O2O模式带来一次革命。
但是在谈擎说AI看来，溜冰车身对电动汽车小众定制化电动汽车用户需求的满足，可能将对电动汽车销售消费市场的行业格局带来更为惊人的影响。
盈利最大化需要紧抓爆款与二八法则，原来传统的电动汽车销售消费市场遵循“二八法则”：即消费市场上20%的品牌/车型的销售量占据了全国整体销售的80%；在更细分的电动汽车品类的消费市场中，比如SUV消费市场里，也有同样的规律。
二八分的电动汽车消费市场格局是如何形成的呢？
众所周知，越是冷门小众的车型，其性价越低。其原因是，这些车型的销售量较差，生产量也不高，供给商难以通过充分的规模效应降低边际成本，所以出厂价本身就不太实惠。
对传统的电动汽车经销商们来说，盈利主要靠的是高库存周转率，所以对销量高的电动汽车会拼命增加进货量，对销量低的车型会减少进货，甚至一些过于冷门的车型，索性不进货。
久而久之，冷门车型消费市场保有量和产销量降低，规模效应不佳导致供给商利润低，加上维修成本昂贵，小众车性价比极低。
对小众车的目标用户来说，即使很多的小众车型各方面都非常符合其购车需求，但是由于价格太高，也会放弃购买小众车，转而购买即使有些配置不需要但总体性价比更高的主流爆款车。
所以其本质上来说，很多电动汽车用户个性化的需求因为难以满足而被“压抑”了，而这部分被压抑的需求其实是有待发掘的长尾需求。
这种情况就类似于传统书店里基本都是些雷同的畅销书占据了主要的书架位置，冷门的小众书籍半年等不来一位买家，只能给畅销书腾出更多的货架位置。
但是事实上读者的阅读口味千差万别，很多小众读者买不到自己想看的书，大量小众书籍的长尾需求没有得到满足。
但是，在有了在线书店之后，亚马逊就可以将小众需求聚合起来进行满足。“我们所卖的那些过去根本卖不动的书比我们所卖的那些过去可以卖得动的书多得多。”亚马逊的一位前员工一语道破了公司的“长尾”其本质。
同样道理，溜冰车身在将车身生产做到标准化之后，上车身的个性化设计就比较容易以较低的成本来实现。所以当溜冰车身的技术到了足够成熟的那一天，车身标准化+车身定制化的新一代生产模式可能会让个性化生产爆发出强大的规模效应。
换言之，二八定律主导多年的电动汽车生产和销售行业将会焕发出新的生机，通过用户运营、精准捕捉用户细微需求，挖掘电动汽车品类的“长尾效应”，可能是所有整车厂需要学会的一门功课。
写在最后：
溜冰车身看似有无限遐想，但还是要承认当下依然有许多前置技术还但是关。
如同攀登珠峰般困难的自动驾驶技术一样，虽然我们期待它掀起一场“出行革命”，但当下的L3依然难倒了不少的自动驾驶玩者。
但是，正如国内自动驾驶玩者纷纷降维求生一样，毫末智行、易咖智车等溜冰车身供给商已经在低速商用车场景降维落地，让国内的溜冰车身赛车场有了前进的动力。
随着锂离子与车身、车身协同发展，高度集成的动力系统，集中域的电子电气架构等技术的逐渐成熟，在乘用车领域看到具个性化和性价比的车型，不再是鱼和熊掌式的两难问题。
