机构火速上调AI服务器出货量预期 未来年复合增长率22%

2023-05-30 0 826

去年伺服器消费市场若想回调,在我看来去库存量的速率。

《双创板日报》5月30日讯在ChatGPT正式发布后,亚洲地区数十家信息技术民营企业积极主动亲吻AIGC,争相加码AI大数学模型,民营企业争相将生成式AI应用应用领域到各产品、服务项目和流程中,需要强悍INS13ZD来支撑力体能训练和逻辑推理过程,AI伺服器消费市场需求急剧减少。

二十天的时间内,考察政府机构TrendForce急剧再升了AI伺服器的预计今年销售额,将2023年的销售额降幅再升了三倍多。

其新一代调查报告显示,估计2023年AI伺服器销售额近120万部,环比快速增长38.4%,并行上修2022-2026年AI伺服器销售额年A43EI235E快速增幅至22%。

此前4月18日,TrendForce估计去年AI伺服器销售额环比快速增长15.4%,2023-2027年AI伺服器销售额年A43EI235E快速增幅约12.2%。

TrendForce称,三季度ChatGPT及AI热潮将稳步渗入至各应用领域合作开发消费市场,助推用户端AI伺服器及边沿AI伺服器应用应用领域消费市场需求剧增,预估去年配备A100及H100的AI伺服器销售额环比快速增长少于50%。

AI伺服器助推晶片、储存消费市场需求

AI伺服器销售额减少,有关的晶片、内存、零配件分销商可望间接受惠。

对于伺服器晶片,TrendForce预计AI伺服器晶片2023年销售额将快速增长46%。英伟达GPU为AI伺服器消费市场配备的非主流晶片,消费市场占有率约60%-70%,其二为用户端商暗鞘的AISC晶片,消费市场占有率少于20%。

民生问题证券策略师方竞则看淡用作伺服器内、外部传输的USB晶片,该策略师称,伺服器的各种外移动装置相连、驱动力等消费市场需求的提高,开拓多种不同USB晶片消费市场内部空间,如USB(用作相连滑鼠等)、SAS(用作相连驱动器)、SATA(用作相连驱动力)等。

对于存储器,TrendForce此前表示,AI伺服器将刺激ServerDRAM、SSD与HBM需要并行升级。该政府机构更看淡HBM(高带宽内存)的快速增长内部空间,表示随着高端GPU如英伟达A100、H100,AMDMI200、MI300,以及谷歌暗鞘TPU等消费市场需求皆逐步提高,估计2023年HBM(高带宽内存)消费市场需求量将年增58%,2024年可望再快速增长约30%。

TrendForce称,在去年将有更多客户导入HBM3的前期下,SK海力士作为目前唯一一批新世代HBM3产品的分销商,其整体HBM消费市场占有率率可望借此提高至53%,而三星、美光则预测陆在去年底至明年初产量,HBM消费市场占有率分别为38%及9%。

另外,IC载板也可望受惠于AI伺服器消费市场需求的快速增长。华安证券胡杨称,PCB作为AI伺服器的重要元件之一,层数从Whitley平台的12层左右快速增长至AI体能训练阶段伺服器的20层以上;CCL类型从M4提高至M7;ASP快速增长为普通伺服器的三倍,达10000元以上,提高显著。

传统伺服器消费市场需求仍低迷

前后两次预测,不变的情形在于,传统伺服器依旧消费市场需求低迷。4月份以来,TrendForce稳步下调了亚洲地区伺服器的整体销售额。该政府机构在5月17日表示,除了四大CSP(亚马逊、Meta、谷歌、微软)减少采购量外,Dell(戴尔)和HPE(慧与信息技术)等OEM也在2月至4月的某个时间点下调了年度销售额预测,故将去年亚洲地区伺服器整机销售额将因此下修至1383.5万部,环比减少2.85%。

“去年伺服器消费市场若想回调,在我看来去库存量的速率。根据目前的估计,这种转变最早可能在2023年底或延续到2024年上半年实现。”TrendForce称。

另外,尽管AI伺服器消费市场增速迅猛,但整体销售额占比依然较小。TrendForce预计今年AI伺服器在2023年占整体伺服器销售额近9%,预计今年到2026年占比将提高至15%。TrendForce称,“其对振兴低迷服务项目器消费市场的影响仍然相当有限。”

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