概要

责任编辑将如是说，怎样构筑CRM-顾客管理工作。

CRM-顾客管理工作应用领域完备历史记录大部份顾客资料，科学合理的对顾客展开申领、重新分配、归还、介入，同时实现顾客管理工作智能。

增设方式

增建主表【追加顾客】配置文件，字段增设如下表所示：

追加辅助表【顾客领用】，字段增设如下表所示；

追加辅助表【顾客重新分配】，字段增设如下表所示；

追加辅助表【顾客归还】，字段增设如下表所示；

追加辅助表【顾客批量导入】，字段增设如下表所示；

追加辅助表【介入计划】，字段增设如下表所示；

追加辅助表【联系人】，字段增设如下表所示；

选中【所属公海】字段，在选项中输入公海选项；

选中【归还原因】字段，在选项输入归还原因选项；

【申领时间】及【顾客归还原因】字段增设为不可见；

选择【联系人信息】关联查询字段，增设关联表为【联系人】并如图选择关联字段，增设显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【顾客中文名称】字段相关联；

选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出配置文件；

如图弹出配置文件增设为【联系人】并增设传给弹出配置文件的字段值；

配置文件初始化追加功能模块【配置文件弹出-关联数据到子配置文件】；

选择关联配置文件为主表【追加顾客】，添加该表的子配置文件字段对应主表的字段，增设完成点击【保存模块增设】；

配置文件提交数据追加数据助手修改主表【追加顾客】的数据；

追加修改数据的执行动作，选择修改【追加顾客】配置文件，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，增设好点击【完成】并保存该数据助手；

增设两条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择重新分配显示相关人士字段，当【操作】字段单选按钮组选择转移显示转移公海字段；

配置文件初始化追加功能模块【配置文件弹出-关联数据到子配置文件】，同上2.3的增设，如下表所示图所示；

配置文件提交数据追加数据助手修改主表【追加顾客】的数据，同上2.3的增设，追加两条修改数据执行动作；

触发条件增设为当【操作】字段等于【重新分配】，则修改主表【相关人士】、【申领时间】两个字段的值；

触发条件增设为当【操作】字段等于【转移】，则修改主表【所属公海】字段的值；

增设一条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择归还显示【归还原因】、【退回公海池】两个字段；

配置文件提交数据追加数据助手修改主表【追加顾客】的数据，同上2.3的增设，追加修改数据执行动作；

触发条件增设为当【操作】字段等于【归还】，则修改主表【申领时间】、【顾客归还原因】、【所属公海】、【相关人士】字段的值；

1）配置文件提交数据追加数据助手添加主表【追加顾客】的数据；

追加一条追加数据的执行动作，选择目标表为【追加顾客】，如下表所示增设好对应的字段；

选中【计划状况】字段，在选项输入状况选项，并增设默认值为待完成；

选择【计划状况】字段，不可见属性取消勾选，增设为隐藏；

选中历史介入计划的关联查询字段，增设关联表为【介入计划】并选择关联字段，显示数据条数增设为多条；

如图添加关联条件，根据【介入顾客】字段相关联；

全部增设完成点击【保存】；

追加【公海池】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【追加顾客】的数据；

添加过滤条件，申领时间为空、相关人士为空；

追加两个数据表菜单栏，【申领】、【重新分配】；

【申领】的菜单栏，操作模式增设为弹出辅助配置文件【顾客领用】，并增设刷新模式为整表刷新；

【重新分配】的菜单栏，操作模式增设为弹出辅助配置文件【顾客重新分配】，并增设刷新模式为整表刷新；

数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

追加两个报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式增设为弹出辅助配置文件【客户批量导入】，并增设刷新模式为整表刷新；

增设报表的权限，填入权限组中文名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

追加【我的顾客】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【追加顾客】的数据；

添加过滤条件，相关人士等于当前用户；

追加数据表菜单栏【更改操作】；

【更改操作】的菜单栏，操作模式增设为弹出辅助配置文件【顾客归还】，并增设刷新模式为整表刷新，增设配置文件传递值，点击【确认】；

增设报表的权限，填入权限组中文名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

追加【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；

添加过滤条件，相关人士等于当前用户；

追加【我的介入计划】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【介入计划】的数据；

添加过滤条件，相关人士等于当前用户；

追加数据表菜单栏【完成】；

【完成】的菜单栏，增设刷新模式为整表刷新，操作模式增设为数据助手；

追加一条修改数据的执行动作，选择修改目标表【介入计划】，如图选择过滤条件，选择修改【计划状况】字段的值为已完成；

增设报表的权限，填入权限组中文名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

增设数据权限，条件为【计划状况】字段不等于已完成；

数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

该报表为管理工作员查看，复制【我的顾客】报表，中文名称改为【顾客】；

修改数据表的过滤条件为相关人士不为空；

该报表为管理工作员查看，复制【我的联系人】报表，中文名称改为【联系人】；

修改数据表的过滤条件为相关人士不为空；

该报表为管理工作员查看，复制【我的介入计划】报表，中文名称改为【介入计划】；

修改数据表的过滤条件为执行计划人不为空；

全部增设完成点击【保存】，选择【应用领域访问】展开查看效果；